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钾肥行业发展多年愈加理性 价格波动可能性低

来源: 发布时间:2012-12-17 9:49:57
2012年,全球钾肥垄断的格局依然延续。全球储量大多集中在有限的几个国家中,其中超过80%的钾肥储量和产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等地区。统计数据显示,在世界 17个钾盐生产项目中,有11个矿区位于加拿大。此外,居前三位的萨钾、美盛、加阳约占全世界96%~97%的持有量,其主要矿区都分布在加拿大。导致垄断实现的另一个主要原因,另一钾肥垄断巨头BPC在全球新建钾盐项目及合并、收购、重组中动作不断,钾肥在资源垄断的程度趋于集中。从全球钾盐的销售格局看,为了规避WTO配额贸易禁令,萨钾、美盛、加阳三家企业共同组建的Canpotex,代理除北美之外的所有海外销售。加拿大境内所有的钾肥企业针对北美区域外,都必须由Canpotex负责销售。而所有在加拿大开发钾矿的企业即使拿到采矿权,要实现海外销售也非常困难,他们在加拿大境内开采的钾肥如果想销售到境外,必须要经过Canpotex。同时,BPC等集团限产报价的举措不断呈现,钾肥出口一价一议的局面正成为销售常态。
  但是,中国石化联合会产业发展部副主任王孝峰也指出,世界上钾盐资源虽然储量大,但是也呈现出产能过剩、开工率低的特点。数据分析,从2010年全球钾肥总产量4270万吨K2O增加到2011年的4460万吨K2O2012年全球钾肥将进一步增至4680万吨。钾盐供需平衡表明在2011年和2012 年有接近600~650万吨K2O的潜在剩余。而观察2010年,钾盐工业开工率达到名义产能的74%,而2009年仅为48%。钾肥的开工率也在不断下跌。
  国内产需平衡
  2011年,中国钾肥自给率也首次通过50%。与去年同期相比,2012年中国钾肥在资源型钾肥总产能上同比增长了12.5%。这部分产能主要来自青海盐湖集团、藏格钾肥、冷湖滨地钾肥和中农兴元钾肥。但是值得一提的是,中国钾肥总产量同比下降0.8%。这说明今年产能放大的同时在钾肥总产量上与去年基本持平。在钾肥进出口方面,今年中国钾肥总的进口量预计达408万吨K2O(折647.6万吨KCL实物)。而2012年总的钾盐出口量是25.2万吨 K2O,(折40万吨KCL实物)。在库存方面2012年底国内港口库存量预计为140万吨KCL实物。2012年企业库存预计为230万吨KCL实物,管道库存约为250万吨KCL实物。总库存约为479万吨K2O,其中2011年底结转量为415万吨KCL实物。综合以上数据,2012年总的钾盐供应量约为1662万吨KCL实物。
  从2012年钾肥表观需求量看,根据中国钾盐(肥)行业分会显示,今年国内钾肥实际需求量约为1012万吨KCL实物。而今年钾肥的自给率为47.8%。资料显示,国内在建(规划)项目包括国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司二期170万吨/年钾肥工程、盐湖集团固液转化工艺规划建设100万吨/年氯化钾以及青海大浪滩盐湖利用液体矿等项目。未来产能的不断释放加上目前20多家生产企业近400万吨钾盐生产能力,未来中国钾盐生产能力可达到500多万吨 KCL/年。
  开源节流兴起
  面对全球行业的垄断和国内资源的不足,可持续性发展概念今年被中国钾盐(肥)行业分会反复提及。分会表示,2012年钾肥行业开源节流来自于多个方面,而难溶性钾资源开发、发展循环经济、提高资源综合利用率是开源节流的关键点。建国以来中国政府就很重视钾盐的找矿工作,为此国家投入了较大的人力和物力。经过多年的努力,目前国内探明的钾盐储量主要分布在现代盐湖中。但由于中国是一个缺乏可溶性钾资源的国家,国家对于国内钾肥资源的规划更加合理。近几年中国难溶性钾资源在技术突破和产业化进程上的突飞猛进让中国未来钾肥行业蕴含新的看点。据不完全统计,中国的钾长石矿产总储量高达100亿吨。如何让难溶性钾长石资源中的钾变成肥,在农业生产中发挥作用一直是行业内关注的焦点。经过40多年的努力,特别是近10年来的开发研究,难溶性钾资源制肥项目取得了突破性的进展。国内已形成了以水热法、焙烧法等几种为代表的几种技术。在今年3月份召开的“中国难溶性钾资源制肥技术与产业发展研讨会”上,来自于国家各部委、科研院所的专家学者对于难溶性钾资源制肥给予了很高的评价。随着产业化的临近,以山西紫光、安徽华岳、山西富邦、河南中科明星等企业的产品也在不断进入市场接受市场化的检验。
  在钾肥行业节流方面注重资源的综合利用,发展循环经济、提高资源综合利用率是行业节流的另一个话题。中科院青海盐湖研究所所长马海州认为,中国钾盐生产技术水平基本与发达国家相当,但在资源综合利用上存在较大的差距。天然钾资源中除了钾,还有大量的镁、锂、硼等元素,而这些宝贵的资源在中国还没有得到有效利用,是一种极大的浪费,同时也削弱了企业竞争力。 国投新疆罗布泊钾盐有限公司副总经理戴刚则表示,钾盐生产企业做好资源的综合利用对于企业可持续发展十分必要,今年上半年该公司年产128万吨硫酸钾装置投产后,如何利用好副产物氯化钠成为他们面临的现实问题。
  呼吁内外兼修
  国内企业在海外在建(规划)钾肥项目有普遍开花之势。中国企业海外钾肥产能规划较大,到2011年底中国在老挝拥有约700余km2的矿区。而在刚果(布)、加拿大萨省已经拥有了一定的钾资源储量。据海外钾肥项目的相关负责人介绍,目前,中国在老挝4家运营公司取得的开采权矿地面积是700余km2。其中探矿权面积为324.8km2,钾资源总探明储量约在5亿吨左右,可控制钾资源量在10亿吨左右,钾资源远景储量100多亿吨。而中国在加拿大前期已经取得了1万余km2的钾矿勘察许可证,探明的钾资源量约在10亿吨左右。尚有多家公司在谈钾矿勘察许可证一事,中川国际等公司正在做300万吨/年氯化钾建设方案。另外,在乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚、俄罗斯、白俄罗斯等国家和地区也将可能拥有一定量的钾资源及钾肥供应量。
  而在国内钾肥使用环节上,中国农业大学资源环境与粮食安全中心博士张卫峰表示,中国的土地利用状况发生了很大变化,化肥的施肥量不断增加。而经过多年的钾肥投入,目前中国土壤中钾元素的带走量和投入量已经实现总量平衡,未来一段时间中国农业对于钾肥的需求总量将保持平稳。钾肥施用的重点不再是大幅度地增加投入量,而是要根据不同地域和不同作物品种的需求来有增有减地调整钾肥的比例。同时,水肥一体化对钾肥溶解性要求的提高促进了钾肥的直接施用。未来,随着政府大力推进秸秆还田和有机质提升项目的推进,将进一步提升中国钾肥的利用效率。
  明年以稳为主
  根据中国无机盐工业协会钾盐(肥)分会的预测,预测2013年钾肥国产量:产量约400万吨K2O左右,比2012年的377万吨K2O略有增长。明年钾肥的总供应量在1000万吨K2O左右。预计2013年供应会比较充足,自给率维持在50%左右。明年全年的钾肥表观需求量将在750万吨K2O左右。而排除不确定因素,2013年氯化钾(60%)的出厂价一般情况下会维持在2600~2800元/吨水平,硫酸钾、硝酸钾、碳酸钾、氢氧化钾等产品会依据其成本有一个合理的利润空间,市场将保持一个理性而和谐的运行状态。
  多数钾盐企业负责人表示,目前钾肥市场基本已经见底,随着今冬明春用肥需求的上升,钾肥价格将会是一个平稳上升的态势。业界代表普遍认为,市场价格的稳定对钾肥的企业的生产和消费者来说是双赢的结果。力促行业健康发展和中国农业增产才是钾肥从业者的根本目标。但是企业代表们也提醒经销者,钾肥行业发展多年愈加理性,价格剧烈波动的情况基本不会重演。明年的钾肥价格会更加贴进市场,不理性的追涨杀跌不可取
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